6月4日，上交所披露了皖仪科技(688600)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》，公司可转债发行申请正式被上交所受理，项目迈入交易所审核阶段，本次可转债成功发行后将在上海证券交易所挂牌上市。
本次可转债事项历经公司董事会、股东大会层层审议表决，保荐机构国元证券(000728)已完成全套申报材料的编制与报送工作，后续将按照科创板可转债注册制流程，依次经过上交所问询审核、证监会注册批复等环节，待注册落地后择机启动发行工作。从发行要素来看，皖仪科技本次拟公开发行可转债募资总额上限37500万元，债券票面面值统一为100元/张，债券存续期限自发行当日起共计6年，发行方式为面向全市场不特定投资者公开发行，是公司上市以来规模较大的一次股权债权融资布局。
从资金投向拆分，本次募集资金在扣除各项发行手续费、承销费等发行费用后，将全额投入两大主业实体项目，项目总投资额超4.06亿元，其中两大细分项目募资投入划分清晰：年产2000台 (套) 高端质谱仪项目拟使用募集资金2.9亿元，剩余8500万元用于合肥本部生产基地智能化升级改造项目，全部资金均聚焦主业扩产与技术迭代，不存在补充流动资金、偿还借款或财务性投资等用途。
2.9 亿元加码高端质谱，攻坚国产替代破除海外垄断
高端质谱仪是生物医药、环境检测、半导体材料、食品安全、第三方检测实验室的核心分析设备，当前全球高端质谱市场超90%份额长期被赛默飞、丹纳赫、安捷伦等海外巨头垄断，国产替代空间广阔，也是国家重点扶持的高端科学仪器赛道。皖仪科技深耕分析仪器二十余年，依托自研色谱、质谱核心技术，自主落地 LCMS-TQ9200 三重四极杆液质联用质谱产品，相关机型已通过市场化小批量验证，并入选工信部优质国产仪器名录，是国内为数不多实现高端质谱整机自研量产的本土厂商。
本次年产2000台 (套) 高端质谱仪产业化项目落地合肥高新区厂区，将新建专用生产车间、精密组装产线与配套理化实验室，完善质谱核心零部件自主加工、整机装配、性能标定全链条产能。项目建成投产后，公司高端质谱年产能提升至2000台(套)，可大幅扩充三重四极杆质谱、单四极杆质谱等主力机型供货能力，进一步下沉医药药企、基层疾控、环保监测、新材料研发等国产替代刚需市场，补齐国内高端质谱量产短板，打开分析仪器第二增长曲线。
8500万元智能化改造现有产线，夯实精密仪器制造底座
生产基地智能化升级改造项目落地公司合肥高新区现有厂区(蜀山区文曲路8号)，改造范围覆盖1#生产楼、1#厂房、2#生产车间，内容包含老旧加工设备淘汰替换、精密数控加工产线改扩建、全厂区数字化生产管控系统搭建、产品精密检测平台升级四大板块。通过引入自动化加工工装、智能在线质检设备、ERP 与 MES 数字化管理系统，优化检漏仪器、色谱仪器、环境在线监测仪器现有生产线布局，解决当前公司主力产品氦质谱检漏仪、实验室色谱仪产能瓶颈问题，提升零部件加工精度与产品良品率，实现生产全流程数字化管控，降本增效的同时，匹配未来质谱产品放量后的供应链配套需求。
皖仪科技作为国内工业检漏设备头部企业，氦检产品市占率稳居国内前列，产品广泛应用于新能源动力电池、制冷家电、半导体真空封装等领域，同时布局实验室分析仪器、环境在线监测、生命科学仪器四大业务板块，2025年公司业绩实现大幅增长，机构调研密集到访，产业基本面持续向好。在国内科学仪器国产替代提速、政策持续加码高端仪器自主可控的行业背景下，本次可转债落地将助力公司打通“研发-量产-市场”闭环，从单品龙头迈向多品类高端分析仪器综合服务商，进一步巩固国产精密科学仪器行业地位。
