4月4日，A股科创板上市公司西安炬光科技股份有限公司(688167.SH)发布《关于自愿披露获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点的进展公告》，一则重磅消息引发行业广泛关注：公司向某欧洲知名汽车Tier1公司(简称“AG公司”)供应激光雷达核心零部件的定点项目，因AG公司下游终端车企客户取消相关激光雷达车型的研发及上市计划，无奈随之终止，成为炬光科技在车载激光雷达领域的又一重大挫折。
据悉，AG公司作为欧洲知名汽车Tier1供应商，在全球车载零部件供应链中占据重要地位，此次与炬光科技合作的定点项目，曾被市场视为炬光科技切入欧洲高端车载激光雷达供应链、打开海外市场的关键突破口。双方此前已达成深度合作意向，炬光科技凭借其在微光学器件领域的技术积累，成功拿下该核心零部件供应资格，相关产品主要用于终端车企的高端智能驾驶车型，承担激光雷达的核心感知辅助功能。
公告详细披露了该项目的核心信息：该激光雷达核心零部件定点项目原计划于2026年正式启动量产，项目生命周期内的总需求规模达50万套，这一量级的订单曾被业内看作是炬光科技车载业务规模化发展的重要支撑。为确保项目顺利落地，炬光科技已提前开展大量筹备工作，前期已向AG公司交付约2700套样品及试生产产品，用于终端车企的车型测试与验证，目前公司正处于量产前的最后筹备阶段，生产线调试、产能规划、供应链配套等相关工作均已基本就绪，足以支撑50万套产品的规模化交付需求。
然而，终端车企的战略调整成为压垮该项目的关键。公告明确指出，此次项目取消的核心原因系AG公司的终端车企客户基于自身战略规划调整，决定终止激光雷达相关车型的计划，该取消决定与AG公司及炬光科技的产品质量、履约能力均无关联。尽管如此，项目的突然终止仍对炬光科技造成了一定影响，目前双方正依据合作协议条款及国际贸易惯例，就项目终止涉及的履约责任、未执行合同金额处理、已交付产品结算、前期投入补偿等核心事项开展商务磋商，具体解决方案尚未最终确定。
更为值得关注的是，此次项目取消后，炬光科技已披露的所有激光雷达相关定点项目已全部清零，这意味着截至目前，公司的激光雷达核心零部件尚未在全球范围内获得任何有效的定点应用，车载激光雷达业务布局陷入阶段性停滞。据公开数据显示，截至2025年第三季度，激光雷达业务收入仅占炬光科技总收入的0.81%，这一业务板块的布局未能取得预期成果，与公司在该领域的前期投入形成鲜明对比。
从行业背景来看，此次项目取消也折射出当前车载激光雷达行业的激烈竞争与不确定性。2026年作为国内车用激光雷达千线级量产元年，行业已完成从“高端选配”到“主流标配”的跨越，但市场格局高度集中，华为、禾赛科技、速腾聚创三家头部厂商的前装市场份额合计超90%，行业竞争已进入“性能-成本-可靠性-规模化交付”的综合能力比拼阶段。与此同时，部分车企出于成本控制、技术路线调整等因素，对激光雷达相关车型的规划进行优化，也直接影响了上游零部件供应商的项目推进。
回顾炬光科技的车载激光雷达布局，公司曾寄予厚望，通过资源整合与技术协同，试图依托自身在微光学领域的优势切入车载供应链，此前与AG公司的合作不仅涉及激光雷达领域，还延伸至车载投影照明系统，形成多元化产品矩阵，曾被视为双方战略合作的重要里程碑。此外，炬光科技近年来正加速推进全球制造布局，新加坡高精度微光学后道产线已建成，马来西亚量产制造基地也在稳步推进，原本计划为车载激光雷达等业务提供产能支撑，此次项目取消或将对相关产能规划产生一定影响。
对于此次项目取消带来的影响，炬光科技在公告中表示，公司将持续关注车载激光雷达行业动态，审慎规划该领域的未来业务方向。目前，炬光科技的核心业务仍集中在光通信、消费电子、泛半导体、工业、医疗等多元化领域，激光雷达业务的阶段性受挫对公司整体经营的影响相对有限。但业内人士分析认为，此次所有定点项目清零，意味着炬光科技需要重新梳理车载激光雷达业务的发展策略，要么加大技术研发投入、突破行业竞争壁垒，要么调整业务重心、聚焦更具优势的细分领域，才能在激烈的行业竞争中找到突破点。
后续，随着炬光科技与AG公司商务磋商的推进，项目终止的具体补偿方案、未执行合同的处理细节将逐步明确。同时，在车载激光雷达行业快速洗牌、中国厂商主导全球市场的背景下，炬光科技能否重新布局、突破困局，也成为行业关注的焦点。
风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
